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全球動力電池產能擴張下的國產設備機會

文章出處:世邁騰網 人氣:- 發表時間:2020-06-01 14:05:00【

一麵是補貼退坡後時代以及新冠疫情影響,新能源汽車和動力電池產業鏈壓力陡增。一麵是動力電池產業進入新的發展周期,對鋰電設備企業提出更高的要求。

一個不可忽視的趨勢是,在動力電池規模化、成熟化、智能化的製造過程中,國產頭部裝備企業依托內生技術驅動以及外延汲取電池企業先進的技術力量,不斷成長壯大。

窗口紅利也在配合頭部動力電池企業的步伐,開啟全球化布局;憑借技術與成本優勢,進入國際巨頭供應鏈下不斷凸顯。

與此形成鮮明對比的是,部分中小設備企業正在麵臨訂單收縮、利潤下滑、應收賬款高企等嚴峻局麵,如何選擇產品、市場、客戶成為其繼續生存的重要命題。

動力電池設備企業間的競爭正在加劇激化,全球動力電池競爭新周期疊加後疫情時期,動力電池裝備市場也呈現出了以下幾大態勢:

一是,全球動力電池密集擴產,設備需求依然可觀。

行業數據顯示,2020年全球頭部電池企業將進入新的擴產周期,包括CATL、BYD、LG、三星、Northvolt在內的全球電池企業,至2022年規劃的產能(動力電池+儲能)將增加至621GWh。

按此產能測算,鋰電裝備行業預計未來三年增幅將達5倍以上,對應的鋰電行業新增設備投資額合計約1794億元。

二是,能夠獲取新一輪市場紅利的設備企業越少,單個企業的成長空間也將越大。

前一輪行業洗牌疊加新冠疫情影響,動力電池裝備行業兩極分化的態勢愈發明顯,行業內轉型、淘汰的速度也在加快。

一方麵,在技術驅動、策略製定、市場定調、大客戶綁定等助力因素下,設備龍頭企業持續享受市場結構性變革紅利。

如:先導智能、利元亨、新嘉拓、思客琦、鐳煜科技、浩能科技等領先裝備企業,跟隨頭部電池企業擴張步伐,並行進入新的增長周期。同時,憑借技術和成本優勢,國產裝備龍頭也開始進入特斯拉、Northvolt等國際巨頭供應鏈體係。

另一方麵,囿於技術、資金、人才等綜合實力羸弱,三四線設備企業的市場機會在加速萎縮。同時,今年一季度受疫情影響,三四線設備企業麵臨無單可接的局麵,當中已不乏出走動力市場全麵轉型口罩機的企業案例。

三是,市場聚焦的同時,頭部設備企業依舊承壓。

雖然市場主流選擇已逐步收窄至少數的設備龍頭企業,但是商務規則沿襲、終端提質降本趨勢下,設備企業在技術迭代、降低成本、盈利能力、應收賬款等方麵依舊承壓。

龍頭電池企業在電池技術上的創新,如CTP技術方案、刀片電池等從新興應用到規模化生產,對於裝備企業的要求越來越高。同時,新技術的升級演變也在不斷倒逼裝備企業在技術創新、工藝改進、新品開發、服務能力等方麵的持續跟進與不斷提升。

四是,疫情後時期,設備企業如何回歸動力市場。

記者注意到,今年一季度,部分動力電池裝備企業加入口罩機生產之列,或是出於配合國內“戰疫”需求,或是出於企業生計發展、現金流維穩需求。部分企業則堅守動力市場陣地,加速恢複生產,為擴張蓄力,不涉足口罩機領域。

當前,部分涉足口罩機的裝備企業已經停止口罩機訂單接入,加速回歸動力市場;但也有部分裝備企業深陷口罩機領域不能自拔,徹底轉型。不同的路線選擇也將重新定義動力電池設備的市場格局。

全球動力電池發展新周期已逐漸開啟,動力電池裝備企業應該如何掌控方向,新一輪的市場機遇又在何方?

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